一辆押送犯人的护送车在曲折黑暗的山路上突然遭到袭击，两名犯人被狙击手射杀，一名犯人趁乱逃跑。在此之后，负责押送的狱警多门大二郎（水島道太郎 饰）休假，但是他对此事耿耿于怀，于是展开独立调查。他以获得保释的犯人香岛五郎（小沢昭一 饰）为突破口，却在热海目睹了...

幕府时代，公仪介错人（为剖腹者斩首的刽子手）拜一刀（若山富三郎饰）执行上层命令，为年幼的地方领主斩首。归来后梦见妻女被人所杀，心生不祥预感。柳生手下拜访拜一刀，看见堂中为断头者摆放的灵位，遂以谋反罪名密告柳生家族。得悉阴谋的拜一刀手斩来使，带着独子大五郎（富川晶宏饰）杀出重围。从此浪迹江湖，以赏金杀手为生，人称“带子雄…

柳生一族贼心不死，沿途派遣数队刺客截杀拜一刀父子，但最后悉数落败。这一日父子俩投宿旅店，一名叫松女子跑来寻求帮助，拜一刀（若山富三郎饰）手刃前来追赶之人。闻讯赶来的妓院老板酉藏（浜木锦子饰）索人，拜一刀拒绝，并甘愿替女孩受罚。严刑拷打并未使拜一刀屈服，反而使酉藏受到震撼。酉藏的主人三浦带刀（滨村纯饰）因此拜托拜一刀刺杀…

昭和22年，在美军占领下的东京。妓女浅田（かたせ梨乃 饰）带领一班好姐妹在河沿岸讨生活，对手阿澄（名取裕子 饰）则以银座为据点发展，两伙女人分由两大帮派关东一家和袴田一家管理。 前陆军上等兵伊吹新太郎（渡濑恒彦 饰）战后沦为土匪，某日被美国防卫部队追击，仓皇逃入关东一家。浅田解救了受伤的新太郎，两人相约共同走出这里，开始新的…