本片在2011年圣丹斯电影节上获得剧情片评委会大奖，女主角也赢得评委团特别奖安娜Anna（菲丽希缇·琼斯 Felicity Jones 饰）是来自英国的留学生，雅各布Jacob（安东·尤金 Anton Yelchin 饰）是土生土长的美国人。他们就读于同一所大学，不久两人相恋并过上了甜蜜的同居生活。可安娜的护照签证即将到期，为了爱情她留在美国，可移民局找上了门来…

贝拉的18岁生日到了，父亲送了她礼物。爱德华大方示爱，并为她讲述了意大利吸血鬼王族的传奇。爱德华的红发妹妹爱丽丝特意为贝拉举办的生日派对，贝拉无意中划伤了手臂，遭到加斯帕的袭击，靠着爱德华的庇护，才逃过一劫。不过，此后，爱德华逐渐疏远贝拉，并提出了分手。这令贝拉心寒，但爱德华也有苦衷，仍在暗中保护贝拉。贝拉处于空窗期，昔…