华山派大弟子令狐冲，生性豁达不羁，为人见义勇为。冲初入华山武功平凡，后遇剑宗高人风清扬授以独孤九剑，更意外尽得五岳各派剑法精髓，因而引致师父岳不群的猜疑，借口逐出师门。其实岳不群表面正直，内心奸诈，为独得惊世秘籍葵花宝典，竟设计令武林各派自相残杀，最终作法自毙。而冲则辗转练成吸星大法，成为衡山派掌门。

恐怖魔王曾被佛祖所灭，经过几千年的沉睡，魔王即将再次复活，并为害人间。佛祖派遣莲花使者投胎平民人家，出生之日正是魔王复活之时。魔王派出邪恶军团四处搜捕莲花使者，众多婴儿无辜被杀。　　活佛率领众喇嘛将莲花使者贝玛（刘致妤 饰）接回布达拉宫，为其举行安坐大典。九年后，魔王军团杀到布达拉宫，活佛叮嘱贝玛在下个月圆之夜集齐十二…

四个傻小子小龙、小彪，小宝还有小华，因为他们的师傅关系不和，四小子在生活中也处处争相不让，互相捉弄对方。直到遇到聪明可爱的迷糊姐姐和善良可爱的妹妹小霞。迷糊姐姐因为一系列误会而惹上了麻烦，这时候四个小子舍弃前嫌为救姐妹俩，除奸惩恶，欢乐不断笑话百出……