上世纪60年代末，大学生张宇铭打伤了强暴他妹妹的坏人，逃往老峨眉山时精疲力竭晕倒，被聪敏伶俐，美丽纯朴的秀娥救回家，并赢得家人的信任时光伴着情感慢慢延伸，两个年轻男女中间有一种难以言说的情愫在彼此之间滋生。群专人员的到来，让张宇铭感到潜在的危险不得不离开。尽管有太多不舍，今峡湖码头，双方一言不发只是互留了信物告别。 时间…

峨眉电影制片厂1988年摄制。解放前，四川西部深山中潜藏着一批土匪。警察局密探齐远静、周洛乔装成商人奉命来到紫云道观投宿。进观前，他俩发现山涧下仰卧一女子，可一转眼又不见了。进观后，他们又发现一些可疑点。夜晚，道观当家守敬请齐远静看戏班子演出，他借机了解到在此住宿的其他人的情况。看戏中，齐远静惊奇发现戏班子一女子竟与道姑芙…