身为1988年歌王的崔坤（朴重勋饰）曾经是名出色的歌手，他的歌曲在80年代末风靡一时，是韩国人传唱的经典。但后来他因为吸毒、打架等丑闻，人气一路下滑，最终沦落到酒吧卖艺。不愿意面对现实的崔坤，始终盲目认为自己还是红极一时的明星，爱发牢骚的他又和酒吧里的客人大打一架，被带进了拘留所。一直对他关爱有加的经纪人朴民洙（安圣基饰），…

故事发生在经济恐慌时代的韩国，金融风暴后很多公司受到打击，大批人员面临事业无家可归，而锡元就是其中之一，他所在的证券公司倒闭一夜之间他成了流浪者，妻子的背弃更让他面临绝。穷困潦倒的锡元醉倒在路上，幸好被路过的剽悍男人大植所救，大植也是一个无家可归的流浪者，就这样两个人决定一起上路去釜山开始新生活。锡元始终对妻子抱有希望…

高中一年级的吴东九，是个胖乎乎的少年，虽然是个男孩，可他的内心里却是极度向往成为麦当娜一样的女人，可是命运又偏偏跟他作对，不给她女孩的身体也就罢了。　　还给了他远远大于同龄孩子的体积，这一副笨重的肥硕身材让他懊恼不已，不过如此一来，反倒是坚定了他要变成女孩子的决心，因为他的内心一直有一个秘密……　　那么，要成为一个女人…

永塞（朴建衡饰）在一次舞蹈比赛中被对手故意弄伤，自此被迫放弃跳舞事业，终日无所事事。经营舞蹈室的老板不忍永塞浪费了才华，邀请永塞重出江湖，更安排了一名从中国吉林的朝鲜族女孩张彩敏作为永塞的舞伴。永塞十分重视舞伴的到来，他也希望这是他重振名声的机会。当他亲自迎接舞伴时，到来的却是彩敏的妹妹彩琳（文根英饰），因为姐姐快要出…