纳塔将满7岁，却一直不能识字他对姑妈遗留给他的藏书失望不已。直到夜晚降临，书中的人物纷纷现身，告知纳塔他们面临永远消失的危险。于是纳塔投身于一场冒险，来拯救他的朋友和他们的故事。他来得及读出拯救他们的咒语吗？

圣诞老人要选择一个候选人，经过上万儿童的选拔，确定了一个合适的人选，但却缺乏自信。。。。。

在当代的美国纽约的曼哈顿街区里隐居着一位魔法巫师巴尔萨泽·布莱克，他和魔法师女友维罗妮卡一直与自己的宿敌马克西姆·霍瓦斯在纽约的街头巷尾里对抗着。许多年来一直未分胜负，但是由于马克西姆凭借黑暗力量日益强大，巴尔萨泽深感自己不再是他的对手，因此他决定要训练魔法师的学徒来继承自己的衣钵，可被他寄予厚望的新徒弟戴夫·斯特特勒…