魔术师在台上表演，观众都忘了眨眼。魔术师让人瞬间消失，又变回原位，简直太神奇了！回家之后，热衷于魔术的爸爸带着男孩一起去魔法学校上课，还邀请男孩的女同学一起登台表演。他们成功把女同学变不见了，可是奇怪，怎么变不回来了呢？他们只好求助于魔术师，希望他能公开魔术背后的秘辛，找回这位女同学。

米诺斯（卡里斯·范·侯登 Carice van Houten 饰）虽然有着人的外貌，但她的真身实际上是一只可爱的小母猫。在变身成为人类时，米诺斯会依旧保持着猫咪的种种习性，着实十分可爱。泰普（提奥·马森 Theo Maassen 饰）是一名运气不太好的新闻记者，每天都生活在丢掉工作的边缘线上，常常工作至深夜。 某日，正在加班的泰普邂逅了被雨水淋得湿透了…

魔术师在台上表演，观众都忘了眨眼。魔术师让人瞬间消失，又变回原位，简直太神奇了！回家之后，热衷于魔术的爸爸带着男孩一起去魔法学校上课，还邀请男孩的女同学一起登台表演。他们成功把女同学变不见了，可是奇怪，怎么变不回来了呢？他们只好求助于魔术师，希望他能公开魔术背后的秘辛，找回这位女同学。

该片根据荷兰作家Annie M.G.S的同名小说改编，讲述了一只猫变成年轻女子帮助一个杂志记者度过了职业危机，并且揭发了一个伪君子的阴谋。