一位黑帮的会计师一天突然被帮会组织要求找出他兄弟的下落，他该何去何从。。。

医生米尔斯•本耐尔正出差参加一个医学会议，期间他接到护士的电话，称其所在的小镇病患激增，本耐尔医生只得匆匆赶回。但是小镇的情况却让他心生疑虑，当本耐尔回来时发现，大多数的门诊预约已经取消，而前来看病的患者责令其备感陌生。虽然病人们能一一说出小镇上的生活细节，然本耐尔却总认为他们并非原来的居民。不久本耐尔的朋友杰克和泰迪…

杰妮是一位容貌出众的姑娘，在萨尔的帮助下，她离开了杂耍团，和萨尔结伴来到了纽约，想在百老汇寻求新的发展。在百老汇，杰妮以其出众的容貌和特别的说话方式，让著名的戏剧指导尼尔斯夫人破例收留了她，并在随后的演出中逐渐走红。成功后的杰妮在导演布鲁克斯的带领下，开始...

米奇·巴雷特（Mitch Barrett）变得很痛苦，因为当他无法支付所需的药物时，他的妻子被允许死去。 悔恨的市民聘请米奇担任副警长，从而使他能够在艺术家、扒手、枪手和酒吧女郎的帮助下策划一场精心策划的银行抢劫案。

一个从芝加哥来到斯巴达准备建工厂的商人Mr. Colbert被发现死于街头。一个正在火车站等车的黑人Virgil Tibbs（西德尼·波蒂埃 Sidney Poitier 饰）被警察当作嫌疑犯抓到警察局。一番盘查之下，Tibbs告诉当地警方，他也是一名警察，而且擅长处理凶杀案件。他遭到调查的原因只是因为他是黑人，他迫切想离开当地，然而Tibbs的上司让他留在当地…