乔宛君在南方侨大毕业后去北京旅行，途中因女友杨小稚受伤而落在队伍后面，后又与杨小稚走失。杨小稚委托苏驰帮助寻找宛君。苏驰找到宛君后，两人共同经历了许多事，碰到了勤劳的种田农夫、势利的香港商人等。旅行快要结束时，宛君接到未婚夫李平的电报，说她的父亲与李父的公司发生矛盾，李平要宛君在他与父亲之间做个选择，宛君很痛苦。苏驰劝…

抗日战争时期，上海某大学搬迁到南方某县城。物理系一对学生李涛和容秀枝真诚相爱。与此同时，秀枝的同舍好友丽英也爱上了李涛，使李涛不知如何是好。容秀枝3岁丧父，14岁丧母，由其远房伯父养大，后因伯父生意亏本，把她卖给萨家抵债，遭到萨继祖奸污，这一不幸遭遇在秀枝心灵上留下了深深的创伤。秀枝早想把这一切告诉李涛，但发现自己已怀孕…

1949年国庆节前，不甘失败的国民党反动派策划“铁甲行动”，妄图在滨海市人民召开“十一”庆祝大会时炮轰大会会场。梁锋带领侦察队执行侦察任务。特务头子江鲨隐藏在精冶机器厂女老板康曼倩家里，并命康曼倩去洋行经历处提取卡宾枪和迫击炮等武器。康曼倩随后派人杀死了给梁锋提供消息的怡丰洋行练习生。9月30日午夜，梁锋截击了正要去和江鲨的…