鲁云是云县涌宝中心法庭的庭长，在工作中兢兢业业，无论什么样的纠纷他都通过调解的方式把大事化小，在当地也颇有威望，刘向东是一名地道农村人，年轻时外出务工挣了些钱，而后在外面认识了新人，随即回家找鲁云申请和老婆张丽离婚，张丽是淳朴的家庭妇女，丈夫为天，丈夫外出期间把家里料理的井井有条……

故事发生在南诏王阁罗凤重病，其孙异牟寻准备登基为王时期，阁罗凤之子凤伽异早逝，其子异牟寻聪慧能干，善于抚慰百姓，但因异牟寻年纪尚轻，内有众多大臣不愿归顺于他。只有阁罗凤之前俘虏的郑回一直感恩阁罗凤不杀之恩还予以重用，对异牟寻也处处关心照顾。阁罗凤临死前立南诏德化碑，表明叛唐出于不得已，愿与唐世代友好，异牟寻也早有此意，…