故事描述雨果是一名专医赛马的兽医，他在社交名媛授权下负责管理一所疗养院。这个地方本来属于茱蒂的产业，可是她抵押给名媛之后却无钱赎回来，最后在汤尼与斯塔弗雨兄弟及一匹名为高帽子赛马帮助下，茱莉终于把疗养院赢回来。

昆西教授到贺胥黎大学新任校长，他对于教育的态度是绅士式的，但对自己的儿子弗兰科就不是这样了。弗兰科与学校里的一名寡妇康妮相好。为了在与竞争对手达尔文大学的足球比赛中获胜，弗兰科建议昆西到地下酒吧中招募两名足球好手。不幸的是，昆西认错了人，录用了不合适的巴拉...

哈根是个艺术拥护者，他离开了富人圈去帮助一群没有任何资助的歌剧演员，因而生活一落千丈，变得穷困潦倒。他在一上流市场偷窃了一罐沙丁鱼，该沙丁鱼头精美无比，而背后藏有一价值连城的钻石项链他却一无所知。几经周折，这条钻石项链又回到机智聪明的哈根手中，而钻石项链的主人为了寻回它，到处收集沙丁鱼，最后几乎倾家荡产……

Freedonia国家财政陷入困难，有钱的寡妇Mrs. Teasdale（玛格丽特·杜蒙 Margaret Dumont 饰）推荐Rufus T. Firefly （格劳乔·马克斯 Groucho Marx 饰）出任国家领袖，她才答应出资资助国家。Freedonia的邻国Sylvania想要对其发起进攻，Sylvania的大使Trentino于是派出了两名间谍Chicolini（奇科·马克斯 Chico Mar…