失意的少女美智子（小泽玛利亚 饰）决定跳河自杀，但一个不知名的怪物却借此寄宿在了她的体内，劫后余生的美智子获得了一种奇怪的能力，她通过美色诱惑男性，从而达到繁殖后代的目的。作为美智子的朋友，胆小的莉卡（奈美子 饰）渐渐察觉了她的怪异行为，而在亲眼目睹了美智子的恐怖行径后，莉卡落荒而逃。　　莉卡遇见了同班女生真弓（南明奈 …

供职于同一家公司的和男（川連廣明 饰）与亚纪（長澤つぐみ 饰）彼此互有好感，但因性格内向的原因他们始终不曾开口提起。在一次咖啡馆的约会中，两人经过一番试探，终于确立了恋爱关系。然而恋情刚刚展开，恐怖的噩梦旋即而至。在回家的路上，他们被一神秘男子（大迫茂生 饰）袭击，随即遭到绑架。 当两人从昏迷中醒来时，发现自己置身一间昏暗…