卢克领导着一个诈骗集团在芝加哥附近的约里埃特行骗这天，手下人向他交了一大笔刚刚骗了的钱。不久，卢克就遭到了谋杀。原来，这笔钱是芝加哥的黑社会头目朗尼根（罗伯特•肖 Robert Shaw 饰）刚刚收回的赌款，正是这笔钱令卢克引火烧身。胡克（罗伯特•雷德福 Robert Redford 饰）是卢克的一个手下，卢克平日待他如亲生儿子一般，生前就想把他…

在美国和苏联两大强权冷战期间，苏联采取了一个神秘的电话洗脑的计划，将一批训练过的间谍派到美国各地，然后伪装成普通老百姓，在那里过着正常人的生活，准备在需要的时候再将他们唤醒。但多年以后美苏两国的关系有所好转，但这批间谍被一些别有用心的人用神秘的电影电话唤醒...