在16世纪，狼人沃尔德马尔达宁斯基从他的祖国欧洲旅行到日本，寻找一种方法来治愈自己成为狼人。只有一个叫金的日本巫师和一把神奇的银剑才能救他。

While on holiday in Rhodes, Athenian war hero Darios becomes involved in two different plots to overthrow the tyrannical king, one from Rhodian patriots and the other from sinister Phoenician agents.

王肃王珊瑚兄妹想效忠北魏，途中帮助被店小二欺负的李彪，珊瑚对李彪一见钟情。北魏皇帝拓跋宏微服私访，发现李彪很有才干，提拔他做官。李彪来到山东，起初清正廉洁，后来却变得自大，疏远珊瑚，腐化堕落。拓跋宏命王肃审理李彪案，珊瑚在李彪行刑前自尽，祈求来生再做夫妻。

北魏皇帝拓跋宏成年后爱上冯熙庶出之女妙莲，但太皇太后冯桂儿坚决反对。拓跋宏被迫放弃，专心朝政。妙莲欲自尽，被和尚无我搭救。拓跋宏爱上与妙莲长相相似的明珠，冯桂儿接怀孕的明珠进宫，并与大臣谋划改革大计。冯熙正室企图除掉明珠，让女儿冯清成为皇后。一心报复北魏皇帝拓跋宏的妙莲联合和尚无我，设圈套险些让明珠流产。冯桂儿平息大臣…

439年，北魏皇帝拓跋焘统一北方。在宦官宗爱挑唆下，他冤杀大臣崔浩。宗爱为篡位又进谗言逼死太子。在太后冯昭仪提醒下拓跋焘警觉，却被宗爱先发动叛乱杀死。拓跋焘临终派侍卫李奕护送爱妃冯桂儿出宫报信，众大臣兴兵铲除宗爱乱党。

拓跋弘即位执政，追封其母为皇太后，重修陵寝配享太庙，同时加封鲜卑大臣乙浑为丞相、太尉、录尚书事，位居诸王之上，事无大小，任凭其处置，使得乙浑在朝廷的势力正如日中天权倾朝野。汉臣费可不满乙浑飞扬跋扈，冒死向拓跋弘进言，拓跋弘优柔寡断，导致乙浑设计害死费可。 乙浑发扬跋扈权倾朝野，大臣拓跋澄向拓跋弘进言，联合冯桂儿除掉乙浑…

故事讲述15岁的曼努埃尔·科尔巴兰因决定离开上层阶级家庭而被父亲剥夺继承权，后加入由何塞·德·圣马丁将军指挥的新成立的安第斯山脉军。