奈莉（艾曼纽·贝阿 Emmanuelle Béart 饰）和男友相恋多年，死心塌地的想要和这个男人携手步入婚姻的殿堂。然而男友实为好吃懒做之人，为了维持生计，奈莉不得不奔波在街头，靠着打零工的收入养家...

疯狂科学家未老先衰，皆因不晓发梦，于是绑架城中小童，偷其美梦，谁料小童受惊，童梦也变恶梦。马戏团大只佬发现细佬失踪，联同孤儿党首领一同寻梦一同寻找失踪小童⋯极尽鬼马超现实之能事，一个黑暗的故事，加点导演的童心，角逐当年康城影展大奖。