影片开始于一场车祸，一对男女在车祸中丧生，雅典娜大学的前任教授科曼·希尔克和他的情人佛妮娅……　　希尔克曾拥有平静而幸福的人生。他是一位优秀的教授，长年的辛勤工作使他得到了同事的尊敬，学生的爱戴。家庭亦无可挑剔，深深相爱的妻子也是老师，他们育有三个孩子，事业都很成功，其中两个像他们一样拿起了教鞭。生活对于希尔克似乎美好…

几十年来，绰号“红魔”（Red）的前军事情报官员Raymond Reddington（詹姆斯·斯派德）一直是联邦调查局通缉犯名单上的重要人物。他为全世界形形色色的罪犯代办各种交易，撮合非法生意，被人们称作「犯罪世界的管理员」。然而令人大跌眼镜的是，他竟然主动向从来没有抓住过他的联邦调查局“自首”，并提出一个神秘但是惊人的条件：他愿意帮助联…

Raymond和Elizabeth重逢，他们的关系令人费解。Elizabeth Keen究竟是谁？她从哪儿来？她与Raymond究竟有什么关系？她的母亲是谁？Raymond究竟是谁。