私人侦探迈克·汉默为他深爱的女秘书之死而终日酗酒流落街头，而他的旧日警察朋友带来的惊人案情使他重振旗鼓：女孩没有死，却有叫做“龙”的神秘人在追杀她，更有名为“蝴蝶二号”的组织牵涉在内。风姿绰约的年轻寡妇、同一把枪射出的三枚子弹、接连死去的相关人士、一战时期...

在大约1900年的布鲁克林，尽管贫穷和爸爸的酗酒，诺兰一家的生活还是很有乐趣的。我们通过大、小的麻烦来了解这些人：茜茜姨妈的可耻的一连串“丈夫”；从他们的公寓中可以看到那棵树；年轻的弗朗西想要转学到更好的学校……是否不负责的爸爸可以一起行动呢？

比尔·迪特里希在纳粹间谍团伙中成为联邦调查局的双重间谍。