伊斯麦（路易斯·加瑞尔 Louis Garrel 饰）和茱莉（露迪芬·莎妮 Ludivine Sagnier 饰）是一对产生裂痕的情侣，因此异想天开找来伊斯麦同事爱丽丝（克劳迪德·埃斯曼 Clotilde Hesme 饰）加入他们，试图用三人行为爱情增加激情。但三个人的爱情，终究只是烦恼的叠加，一场争吵之后，茱莉突发心脏急病倒在酒吧。如今剩下伊斯麦和爱丽丝的二人世界…

1962年，原本平静的法国西南小镇受到了阿尔及利亚革命风暴的影响。一所寄宿中学里，羞涩的男孩弗朗索瓦（盖尔·莫雷尔 Gaël Morel 饰 ）与女孩玛依（艾洛迪·布歇 Élodie Bouchez 饰）是一对精神恋人。弗朗索瓦对来自意大利的英俊少年赛杰（...