效力于大型地产公司三叶草城市开发集团的池上龙也（AKIRA饰）可谓一名指日可待的未来之星，为了大型都市再开发项目他全力奔走，不得闲暇，然而却遭到竞争对手滨田直纪（田中圭饰）的突袭。为了扭转战局，他铤而走险将开发目标重新锁定在困难重重的幸多市。幸多市市民反对开发的呼声强烈，以致于全公司上下所有人都敬而远之。为了弄清当地的情况…

高桥绘里香（栗山千明饰）曾经是就职于内阁情报调查室的秘密谍报人员，积年累月生活在巨大的压力和危险的任务之中，绘里香萌生了退意，最终决定辞职。之后，她遇见了名为高桥良介（东根作寿英饰）的男子，两人组成了家庭，过上了平静而充满了幸福的寻常生活，就这样，绘里香隐藏起了全部的过去，正式成为了一名家庭主妇。某日，绘里香曾经的上司…

山田龙（山本裕典饰）是个与周围人格格不入的不良少年，原本憧憬着一个美好高中生活的他，如今差点因成绩太差被劝退，被称为“学校第一笨蛋”的他完全无法融入这所升学名校朱咲高中。然而有一天，他与同班女生白石丽（西内玛利亚饰）意外摔下楼梯，二人竟然因此互换了身体！在优等生白石的身体里，山田尝到了身为女生的滋味，也了解到白石不为人…