故事发生在日本历史中的室町时代，那是一个注重智慧和理性的时代。将军足利义满（东山纪之饰）的爱好之一就是和诸多家臣们进行你来我往的机智问答，以此为乐，蜷川新右卫门（成宫宽贵饰）是义满的家臣之一，他决心出发，为主上寻找世界上最为聪明的人。一次偶然中，新佑卫门得知了一位名叫一休（铃木福饰）的孩童尤为聪慧，便前去找他，在见识到…