山本正雄潜入南阳城，控制了正要出逃的姚思忠夫妇，揭开了姚思忠的汉奸身份。姚思忠担任起皇协军副总司令。张若虹(苏丽 饰)愤怒之极，被软禁起来，却发现自己已有身孕。 山本正雄带领特种分队欲偷袭我军第五战区长官部，被张世杰(温兆伦 饰)识破，他联合杨开泰(师小红 饰)一起设计将敌人围剿，激战中山本正雄落荒而逃。
