朱一书(吴樾 饰)和季东海(雷牧 饰)分析独狼的事，朱一书指出这背后的主使绝不可能是曾石洛(刘乃艺 饰)，因为二人曾是师兄弟，彼此十分了解。朱一书决定抓捕独狼，并审出幕后真凶。朱一书率领众警察去抓捕独狼，独狼却向朱一书举报称曾石洛藏在天王谷，他想让朱、曾双方打起来，然后伺机夺取天王谷。在王天谷，众人送曾石洛下山。独狼返回家中，迎面碰上了朱一书，只一个回合朱一书便将独狼拿下。
