吴道南阴谋夺取美合根据地，他借口调整防区，派李春农假意谈判。特委成员明知对方无诚意，还是尽力争取统一战线不破裂，派人前去谈判。双方各持己见，谈判陷入僵局。 吴道南随即下令武力进攻，命令李春农指挥各路部队向美合推进。针对顽固派的挑衅，冯白驹(廉赛 饰)主持特委会议，研究防范措施，并向中央报告。毛泽东(唐国强 饰)复电指示：加紧准备，待其进攻时，集中主力打其一部，各个击破。特委反复研究，决定坚守美合。
