周使能(刘旭 饰)为了更好的收归高天行(刘恩佑 饰)，周使能再次指示高天行执行任务。顾绍康到达上海后，一直被日军司令部严密保护，江泮(吕一 饰)几番跟踪，一直无从下手。老蒲只得同意她去找高天行。江泮利用顾绍康嗜好古董的雅好，欲钓出顾绍康。高天行盗得夜明珠，成为晋见顾绍康的敲门砖，高天行和老蒲一起刺杀了顾绍康。高天行受伤。
