废铁城中一位叫艾德的医生，有天在垃圾山上找到一个少女的机械残躯。原来她的脑袋还保持着假死的状态，艾德成功把她救活并为她改名为凯丽，但她已失去了以前的记忆。艾德除了是医生外，原来也是奖金猎人。在缉捕犯人的战斗他清楚知道废铁城的黑暗，所以他希望凯丽能像个普通女孩子般过着幸福的生活。但在一次偶然的机会下，发现凯丽原来懂得已失…

60岁的立花源也和28岁的摄影师井田恭二不远千里跋山涉水上门去拜访隐居了三十年的一代影星藤原千代子，为了给她拍摄一生自传的纪录片。款款前来的千代子虽然已界75岁高龄，但仍然优雅美丽，左眼下标志性的小痣也仍然俏皮。立花双手递上一把钥匙，千代子深受震动，称这把钥匙是开启一个秘密的关键，当年她不慎丢失，今日竟还能再回手中。千代子的…

以幕未混乱期为背景的忍者动画，主人公次郎因为被怀疑杀害了自已的父母和姐姐，而从村子里逃了出来，他被一个男人收养，进行忍者的修炼，成为了优秀忍者的次郎，接受命令，前往虾夷，在那他得到了卡姆伊之剑，为了解开身世之谜......