家境贫寒的男孩Ali（AmirFarrokhHashemian）帮妹妹Zahra（BahareSeddiqi）取修补好的鞋子时，不慎将鞋子弄丢，为了不被父（MohammadAmirNaji）、母（FereshteSarabandi）责罚，他央求Zahra暂时保密，说两人可以替换着穿他的鞋子上学，并答应一定会帮她买双新鞋子。Ali原本指望用他和父亲进城打工挣的钱帮Zahra买双新鞋，父亲的意外受伤…

影片讲述发生在伊朗北部的边境小城中，四个穿插而有趣的故事。其中一个讲智障年轻人的故事很特别。他终日牵着一匹驴，拿驴子当宠物，照料十分细心，这显得很滑稽。他父母都早已离开了这个边境城市。他是由舅舅带大的，他的舅舅开一间服装店，生意很萧条，而这个年轻人一点帮不上他的舅舅。他舅舅整天的生活也是极其单调，商店里一直放着一个女模…

库尔德族少年阿尤（Rojin Younessi 饰）家在两伊边界，他每天带着年幼的妹妹，以及罹患侏儒症的哥哥到混乱的人力市场讨零工补贴家用。某日，他们的父亲误触地雷身亡，哥哥的病已不能再拖下去，妹妹上学又需要练习薄，悲痛的阿尤不得不更加卖力地挣钱，于是他向叔叔借来了骡子，每天在冰天雪地里运货，牲口在上路之前必须喂食掺酒的水激发体力。…

Ciao Bella是一部关于寻找爱情和为爱挣扎的故事。按照好莱坞电影的传统模式，镜头跟随2个16岁的年轻人脚步发展。有时在你16岁的时候，你就面临着人生的重大抉择。Mustafa Moradi非常想有个女友，但是他认识的女孩却只把他当普通朋友。他突然想到了一个自认为聪明的法子，就是假装成浪漫的意大利人，一个充满各种可能性的世界出现了。在城市的另…