人烟稀少的山间路上,男人(卢克·伊万斯 Luke Evans 饰)和妻子驾驶驾驶汽车漫无目的前行。途中他们在小酒馆休息,遭到弗林(德里克·迈戈雅 Derek Magyar 饰)等匪帮的骚扰。当再次上路时,弗林一众突然驾车袭击了这对夫妇,并将他们掳回自己的巢穴。 恶毒的匪徒在男人面前残忍杀害了其妻子,令人备感意外的是男人突然豹变,轻松干掉行凶的恶…
1953年的纽约,杀虫人比尔(Peter Weller 饰)进行着孤独的个人写作,只有两个好友知晓他的文学尝试。比尔的妻子琼(Judy Davis 饰)沉迷于注射杀虫粉,比尔为她拜访了戒毒医生班威,不久被麻醉品管理处传讯,在那里他遇到了能说话的虫子,它指出比尔的真实身份是一名间谍,比尔惊慌失措的逃回家,开枪误杀妻子,只得按照怪异生物的指点远赴中东…