一位尝试不同配方的化学家偶然发现了一种成分，当它添加到啤酒中时，它绝对令人无法抗拒。在他意识到之前，一名国际间谍正在追捕他，试图为自己找到配方。

29岁的建筑师 Markus（马克思·雷迈特饰）具有恋童癖倾向，他尽力抑制自己隐秘的欲望。当单身母亲 Jessica 和她八岁的儿子 Arthur 搬进公寓隔壁时，让 Markus 倾心的诱惑变得越来越大——尤其是在他与新邻居结交朋友之后……

在与前男友暴力分手之后的第一个24小时，Ultra Bleu跟随Jim Park，与陌生人见面的机会揭示了他必须面对的更深层次的问题。