1931年的柏林。一个介于分租房和黑社会之间的环境，妓院是艺术家的工作室，纳粹在街上大肆辱骂，巴贝尔斯堡则梦想着制作"心理电影"。生活在澎湃，社会在发酵，在腐蚀。只要还有工作，拥有德国研究博士学位的雅各布·法比安白天写广告文案，晚上就和斯蒂芬·拉布德一起频繁出入城市中比较荒诞的场所。他的朋友-后来承认自己"…

迈克尔是一个完全放松的人，谁也不关心他。当他在林赛乐队找不到吉他手的职位，在途中丢掉工作时，他和巫毒女祭司达成了协议。如果他发誓要服从她，她答应他实现他所有的梦想。他成了摇滚明星，有很多女人——但要活下去，他必须杀了别人。