一位传奇的训犬师相信他可以将马默杜克从一只没有纪律但可爱的狗变成第一只赢得世界犬类锦标赛的大丹犬。

愁云密布的20世纪中叶，出身日本普通家庭的杉原千亩（唐泽寿明 饰）凭借卓越的语言天赋和情报分析能力进入日本外务省，并被外派到伪满洲国外交部工作。他在工作中出色彰显了自身的实力，也被苏联方面判定为“不被欢迎之人”。在1939年，杉原千亩赴任立陶宛的大使馆，随时监视着欧洲大国的动向。未过多久，德国悍然向波兰发动闪电袭击，破坏力巨…

齐藤道雄是个剧作家,以前转为电视剧写剧本,现在则是编剧课程的教师。二十年前留学时代的好友上原大介即将和美国女郎罗拉结婚,道雄为了参加他的婚礼来到了洛杉矶。大介前往机场迎接,并和旧友一起驱车旅行,道雄想走访各个酒庄,而大介则是为了好好享受最后的单身时光。 道雄得知留学时的暗恋对象田中麻有子在著名的产酒地纳帕生活,他走访了麻有子所…