泰迪（吉恩·怀尔德 Gene Wilder 饰）经营着一家广告公司，生意十分的红火。泰迪拥有一位美丽的太太和一个可爱的小女儿，几乎可以算得上是模范中产阶级。然而一次偶然中，泰迪在停车场邂逅了一位名叫夏...

故事发生在1916年的俄国，沙皇的灭亡让尚且还是婴孩的公主娜塔西娅和祖母朵瓦格流离失所，在兵荒马乱之中，两人失散了。一晃眼十年过去，曾经的公主已经出落成为了名为安雅的美丽女孩，而一直惦念孙女的朵瓦格则开始花重金寻找公主的下落。一次偶然中，骗子德米特遇见了安雅，并不知道安雅就是娜塔西娅公主的德米特决定让安雅假扮娜塔西娅，以骗…