座头市因为黑道是熊吉的姻亲，不可避免地砍掉了年轻的黑道乌吉，但是当他得知熊吉的目标是乌吉的妹妹，他的袖子时，他把她带走了。 佐藤诚作为城市的对手出现。

座頭市はヤクザ同士の喧嘩で、朝五郎という百姓に味方する親分の人柄に惚れるが、数ヵ月後に再会した朝五郎は百姓たちを苦しめる悪徳ヤクザになっていた……。三國連太郎が屈折したヤクザの親分役を巧演する。「戦争と人間」（1970～73）、「不毛地帯」（1976）などで知られる巨匠・山本薩夫が演出にあたった一編。