薛德里和母亲一起住在纽约一条僻静的小街上，过着平静安宁的生活。突然有一天，一名不速之客打破了这平静。薛德里被告知要到遥远的英国去继承一个古老的爵位，而现任伯爵是一个自私而冷酷的人。随着时间的推移，老伯爵冰冷的心被天真可爱的薛德里感化，但更大的危机却又出现在...

福尔摩斯因为过分的寂寞，整日注射可卡因，他的好友华生医生强烈反对他这样摧残自己的身体。一天，福尔摩斯接到一封神秘的请帖，邀他去观看苏联芭蕾舞。芭蕾舞演员彼得洛娃，希望和福尔摩斯结合，因为她想要个孩子，还希望孩子父亲的智能与她的资丽能造就个好孩子。福尔摩斯婉言谢绝。几天后，福尔摩斯收到一件奇怪的包裹，里面是在一个被人从泰…