- 類いまれな語学センスと好奇心を持つ青年?伊嶋壮多が、通詞だった父の失踪の謎を追って、江戸から国際都市の長崎へやって来たことで展開する本作。長崎ならではの密輸事件が発生し、謎の男?神頭有右生（こうずゆうせい）の登場によって壮多が思いがけないたくらみに巻き込まれていくさまが描かれる。
- 同性愛者であることを隠して暮らす18歳の高校生純（金子大地）と腐女子の同級生三浦さん（藤野涼子）。ある日、純は書店で三浦さんがBL本を購入するところに遭遇する。「ＢＬはファンタジーだ、現実のゲイは汚い」という純に「それは現実のゲイの人に失礼」と猛抗議する三浦さん。純は、自分が実はゲイだということは母親陽子（安藤玉恵）に…
