白勇奇（金来沅 饰）和金钟大（李敏镐 饰）这对落难兄弟无路可去，偶然机会他们帮黑社会打架，擅长打斗的钟大得到老大姜佶秀的赏识，他为了温饱干脆拜入姜的门下。怎奈世事难料，姜在受伤后金盆洗手，试图退出江湖又身不由己。钟大搭上手眼通天的闵夫人，通过热炒地皮闯出名堂。与此同时，在最初的混战中白勇奇阴差阳错加入敌对帮派，凭着一股狠…

赵炳斗（赵仁成饰）是一个三流社团的小头目，家中有两个弟妹，母亲身体不好，生活困顿；他在社团里也混得不如意，老大不器重，净派一些当街打架、恐吓收债的小事情，本来应该他接手的游戏厅也被别人抢了功。炳斗的同窗好友金珉浩（南宫民饰）是一个不得志的小导演，为了拍黑帮片，找炳斗体验生活；在金珉浩的帮助下，炳斗也和初恋对象姜贤珠（李…

停车场内，乞丐目睹了一场自焚事件，毒贩在车内被熊熊烈火化为灰烬。警方随即封锁现场，仕途不得意的中年警官尚吉（宋康昊 饰），刚调入刑警队恩英（李娜英 饰），共同接手此案。经过尸检，尚吉发现死者的皮带扣中暗藏玄机，而且在事故发生前，死者曾经被烈性犬咬伤。尚吉和恩英顺藤摸瓜，查到了一个逼迫未成年少女卖淫、贩毒的犯罪集团。但是在…

1952年，在板门店谈判中，L高地的归属直接影响到停火线的划定，南北双方为了获得更有利的战果，围绕L高地展开了新一轮血腥的争夺。此时，在前线的韩方鳄鱼中队队长被自己人的手枪击毙，同时北方人民军军人的家信在暗中通过韩方邮路寄送，韩方怀疑高地前线出现内奸，派调查部门的姜恩彪中尉（申河均 饰）陪同新任队长前往鳄鱼中队。此时鳄鱼中队…