英国政府派007邦德（肖恩·康纳利SeanConnery饰）前往加勒比海调查一桩情报人员被杀案件，007几经调查，推测死者应该与蟹礁岛上的诺博士有关。诺博士在这个神秘的小岛上正进行着不为人知的阴谋计划，紧锣密鼓进行一项将要统治世界的科学实验。双方开始了斗智斗勇的战争，诺博士派来了女间谍，企图监测007的一举一动乘机将其制服，不料反被007…

雷迪（罗伯特肖 Robert Shaw 饰）是魔鬼党的头号杀手，一直从未失手。由于007（肖恩康纳利 Sean Connery 饰）屡次破坏魔鬼党的好事，魔鬼党决心除掉他，于是放出情报说英国军方一直渴望得到的密码机在俄国。同时，俄国女郎塔迪娜（达尼埃拉比昂什 Daniela Bianchi饰）向英国军方提出要求，只要他们协助她逃往西方，即可奉上密码机。英国军方于是…

007成为魔鬼党的眼中钉，他们企图以英国渴望得到的密码机为饵，诱杀007。英国情报局得知俄国女郎德荻欲投奔西方，便派007前往协助她叛逃，007不知是计，陷入重围。数次死里逃生，最终安全脱险。