这部电影将六个故事组合成一个综合系列，描绘了由于人类错误的欲望而发生的奇异事件。

影片讲述了一位盲人作为杀人事件的唯一“目击”证人利用视觉外的其他感官判断追踪杀人凶手的故事。一场严重的车祸，让见习警察闵秀儿（金荷娜饰）身负重伤，双目失明。她不仅因此失去做警察的机会，也与最亲的弟弟阴阳两隔。　也许是视觉器官的失灵刺激了其他器官的活跃，加上缜密的思维和判断力，秀儿能够觉察多许多正常人忽视的细节。她虽然弱…

路小星（杨幂 饰）是一位初出茅庐的见习女警，她的弟弟死于一场意外，而作为见证人的路小星则双目失明。尽管失去了视觉，但路小星的其他感官却因此而意外的活跃起来，即便生活在黑暗之中，路小星却依旧能够敏感的感受到周遭的一举一动。一场车祸中，路小星成为了目击者，凭借着自己的特殊能力，她做出了证词，路小星绝佳的感官和记忆力吸引了老…

本片以1398年发生在朝鲜李氏王朝的"戊寅靖社"事件为背景，讲述了三个男人的欲望和野心。还有一名为了报复而接近男主人公的妓女，却爱上仇人男主人公。四个人将身心投入到犬色声马中，无法自拔…… 三个男人更是沉浸在自己的世界中，在历史的洪流中谱写一幕幕血雨腥风……