电影讲述中村狮童饰演的广告人山田贤太郎，因为创作狗粮广告饱受客户挫折，失落时想起童年最好的“朋友”——波子（Pochi）……当年刚转校的山田，没有朋友，只好独自流连空地，因而偶然遇上忠厚憨直的柴犬波子，波子常伴左右和他一起玩乐，人狗之间建立了最纯真的友谊，不过一场意外竟然令这对好朋友失散了，忠心的波子决定四出寻找山田……

暑假到来，自幼丧父的小学三年级学生正男（关口雄介饰），如今和奶奶生活在一起，暑假特别无聊。他拿出母亲从外地寄回的信，准备自己一个人去爱知县丰桥市看望母亲。邻居阿姨（岸本加世子饰）发现后，决定帮正男完成心愿。她拿出一笔钱做为旅费，还安排游手好闲的老公菊次郎（北野武饰）陪伴正男一起踏上寻母之途。可是在第一天，菊次郎就把老婆…

西是一名警探，心里仍然笼罩着几年前儿子不幸死去的阴影，现在妻子患白血病已达晚期。正当他在医院里和医生谈话，医生建议他把妻子接回家去时，他得到消息说堀部，他的朋友和队上的同事，被一个他俩追踪了很久的惯犯击伤，伤势严重。堀部受伤并不是西造成的，只是因为当时形势极为险恶，他们已难以对付所致。堀部现在只能坐轮椅了。西被放高利贷…

阿胜和信治是一所二流高中的学生,他们一天到晚总是跷课闲晃.

盲剑客座头市（北野武饰）来到一个小镇上，他染着金发，身怀绝技，出手致命。服部源之助（浅野忠信饰）是名武艺高强的剑客，他为了筹钱给妻子（夏川结衣饰）治病也来到小镇，想要寻找一份工作。与此同时，一对为了复仇，化装成艺妓流浪卖艺的野子姐弟（大家由佑子、橘大五郎饰）也来到此地，他们的目标是镇上恶霸银藏和扇屋等。好打抱不平的座头…