永田从高中开始和朋友建立了一个剧团，他兼任编剧和导演，但剧作由于太过前卫收到了很多差评，剧团面临着即将解散的状态。直到一天，永田在路上向穿着同样鞋子的沙希搭话。梦想成为演员的沙希和永田就这么谈起了恋爱。身无分文的永田搬进了沙希的家里，两人开始了同居生活。沙希无条件地支持着永田追逐梦想，永田也渐渐重新拾起对戏剧的热爱。

该剧改编自小说《济公传》，剧中主要角色济颠和尚在历史上确有其人，他以一个穷和尚之姿，笑闹的性情，诙谐的谈吐，游戏于市井小民与达官贵人之中。济公喜爱仗义相助，一次回到天庭，刚好遇上鬼面观阴上天界想偷取无缝天衣，意外造成许多罗汉落入凡间，济公遂下凡寻找诸多罗汉，进而阻止鬼面观阴危害人间。济公凭着自己无边的法术，历经《噬血石…

汪菲杀死亲妹夫锒铛入狱，妹妹汪露却与前姐夫走到一块。八年后提前出狱的汪菲被汪露接回家住。面对昔日的情人高俊和亲妹妹汪露，汪菲陷入巨大情感纠葛，离家出走又被高俊带回。几番波折，当汪露发现高俊与汪菲又要死灰复燃时，对姐姐的关爱骤然变成嫉恨。此时，警方却又发现另一具尸体，八年前案情有待转机，是否凶手还有其人尚未结论。汪露此时…

大学生丁鑫和刘梦为拍摄农村风俗纪录片进入一个村落，在目睹了充满诡异气息的“还人”仪式后，两人跟随“高人”王婆夫妇来到一处偏远的山庄拍摄驱邪过程。然而事情却向更加诡异的方向发展，驱邪四人组经历着人性的考验，生命岌岌可危，而所发生的一切都被丁鑫和刘梦的摄影机默默记录着......